CRM mit XRechnung (Perfex)

Flexibel, leistungsstark und individuell erweiterbar

Wir von Swoop arbeiten wir mit einem hochgradig flexiblen (mit API und Webhooks Anbindung) und modular aufgebauten CRM-System, das speziell darauf ausgelegt ist, unsere Geschäftsprozesse zu strukturieren, zu automatisieren und für unsere Kundinnen und Kunden transparent abzubilden.

Diese Lösung bildet das zentrale Rückgrat unserer täglichen Arbeit und ermöglicht es uns, Projekte, Leads, Kundendaten und interne Abläufe zuverlässig, effizient und nachvollziehbar zu steuern. Jede Unternehmensgröße hat andere Anforderungen. Für uns das passende CRM.

Projekt- und Kundenbetreuung

Das CRM bietet ein breites Spektrum an Funktionen, die wir sowohl intern nutzen als auch unseren Kundenteams zur Verfügung stellen können. Dazu zählen beispielsweise:

  • Lead- und Kundenverwaltung: Von der ersten Anfrage bis zur langfristigen Kundenbeziehung lassen sich sämtliche Kontaktpunkte dokumentieren und in klaren Strukturen abbilden.
  • Projektmanagement: Aufgaben, Meilensteine, Budgets und Zeitpläne können zentral verwaltet werden. Teams erhalten klare Zuständigkeiten sowie eine transparente Ressourcenplanung.
  • Ticket- und Supportsystem: Supportanfragen lassen sich effizient organisieren, priorisieren und dokumentieren – inklusive automatischer Benachrichtigungen und Historien.
  • Angebote und Rechnungen: Die gesamte kaufmännische Abwicklung kann digital erfolgen – von der Angebotserstellung über die Freigabe bis zur Rechnungsstellung und Zahlungserinnerung.
  • Dokumenten- und Dateiverwaltung: Dateien können projektspezifisch strukturiert abgelegt und gemeinsam genutzt werden.
  • Zeiterfassung: Arbeitszeiten lassen sich präzise dokumentieren und Projekten zuordnen, was eine transparente und korrekte Abrechnung ermöglicht.
  • Dashboards & Reporting: Individuelle Dashboards ermöglichen einen schnellen Überblick über KPIs, Auslastung, offene Aufgaben und weitere betriebsrelevante Kennzahlen. Durch diese Funktionen entsteht ein ganzheitliches System, das den kompletten Workflow einer modernen Agentur abbildet und für alle Beteiligten Klarheit und Verlässlichkeit schafft.

Erweiterbarkeit durch eigene Module

Entwicklung auf Basis von CodeIgniter

Ein entscheidender Vorteil unseres CRM-Systems liegt in seiner offenen Architektur. Die technische Grundlage basiert auf dem PHP-Framework CodeIgniter, das sich besonders für modulare, performante und wartbare Webanwendungen eignet. Dadurch können wir das System nicht nur konfigurieren, sondern um vollständig eigene Module erweitern, die exakt auf die Anforderungen unserer Projekte und Kunden zugeschnitten sind.

Warum wir auf dieses CRM setzen? Die Kombination aus einem soliden Funktionskern, hoher Benutzerfreundlichkeit und umfangreicher Erweiterbarkeit macht das System für uns zur idealen Lösung. Es ist flexibel genug, um unterschiedliche Projektgrößen und Branchen abzudecken, und gleichzeitig robust genug, um unsere internen Qualitätsstandards zu erfüllen. Durch die Möglichkeit, eigene Module auf Basis von CodeIgniter zu entwickeln, bleiben wir technologisch unabhängig und können unseren Kundinnen und Kunden maßgeschneiderte digitale Lösungen anbieten – ohne Kompromisse.